Field-driven BDD for Regional Japan
地方の現場から、
企業の本質を見極める。
売上5億円以下の中小企業M&A、
特に地方の旅館・飲食・小売・地域サービス業を中心に。
現地に泊まり込み、デスクリサーチでは見えない領域を可視化する。
Concept
データに映らないものを、
現地で観る。
中小企業のM&Aにおいて、譲渡側から開示される情報は限られます。 なかでも地方に根を張る事業——旅館、飲食店、小売、地域サービス業——は、財務諸表だけを眺めていても、その本当の姿は見えません。 事業の規律、現場の手触り、地域での評判、人と地に染みついた信頼。 買収後の成否を分ける情報の多くは、データには現れません。
だからこそ、私たちは現地に足を運びます。 一日や二日ではなく、泊まり込みで、その地に滞在する。 実地に触れることでしか観えない事業の実態を捉え、 買い手にとっての「想定外」を可能な限り潰す。
買収後どう事業を回していくかという PMI の前提を逆算しながら、デューデリジェンスを設計する。
買い手の意思決定に直接効く成果物を、お届けします。
Service
ビジネスデューデリジェンス買い手の意思決定に、直接効く
特に旅館・飲食店・小売・地域サービス業など、現地に立たなければ事業価値を見極められない業種で力を発揮します。 私たちのBDDは、買い手が下す3つの意思決定に答える道具として設計します。
買うか
Should you buy?
市場・競合・対象会社の実態を、現地フィールドワークを含めて検証。投資仮説が成り立つか、取引を止めるべき致命的論点（ディールブレーカー）はないかを見極めます。
いくらで・どんな条件で買うか
At what price & terms?
財務モデルと複数手法のバリュエーションで推奨買収価格レンジを提示。把握したリスクは、価格控除・契約条項・交渉ポイントまで落とし込みます。
買った後どう価値を出すか
How to create value?
買い手とのシナジーを定量・定性で評価し、初期PMI・100日プランとして実行順序まで設計。買収後の価値創造を見据えた成果物をお届けします。
Full Package — 7 deliverables
上記の意思決定を支える全7成果物を、一式パッケージとしてお届けします。
- 01現状分析（市場・競合・内部＋現地調査）
- 02リスク評価
- 03シナジー評価
- 04事業の方向性示唆
- 05財務モデル構築
- 06企業価値算出
- 07QA対応
※ 情報開示の粒度に応じて、各成果物の深度を柔軟に調整します。 初回ヒアリングで論点の優先順位をすり合わせたうえで着手します。
Pricing
料金体系
Full Package
ビジネスデューデリジェンス
旅費・宿泊費を含む全成果物込みの一式料金
着手金
200,000円
契約時お支払い／キャンセル不可
納品完了時
600,000円
最終報告書納品時
- 旅費・宿泊費込み（追加請求なし）
- 財務モデル構築・企業価値算出を含む全7成果物が標準パッケージ
- 対面インタビューは含まれません（ドキュメントベースのQA対応）
Sample Report
納品物のイメージをご確認いただけます
Profile
コンサルタント
Background
事業会社にて事業開発を担当。 既存事業の赤字再生、新規事業の立ち上げ、 既存事業の事業推進に従事。
M&A Experience
バリュエーション5〜15億円規模の買収案件において、 ビジネスデューデリジェンスおよび初期PMIに複数案件で関与。
Approach
事業会社の現場視点と、買収後にどう事業を回すかという PMI 視点。 その両方を、デューデリジェンスの設計段階から持ち込みます。
Articles
現地BDDの実務知見
中小企業M&Aの現場で蓄積したBDD実務の知見を、 順次記事として公開していきます。 旅館・飲食・小売など、現地調査が成果を左右する業種を中心に。
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